y lo que significa para los bancos

Las empresas de P2P y P2B estan llevando a cabo progresivamente un proceso de expansion de sus lineas de negocio hacia aquellas mas tradicionales de las entidades bancarias. Hasta ahora las entidades financieras no han prestado mucha atencion o lo han hecho de forma muy tangencial, ahora sin embargo la disyuntiva para los bancos es colaborar o enfrentarse! Y deberan reacionar de una manera u otra y pronto para evitar que sus clientes les abandonen.

En EE.UU, Prosper ha adquirido American Healthcare Lending para ofrecer prestamos a los pacientes que necesitan pagar las -a menudo- costosas intervenciones medicas (recordemos la diferencia del sistema de salud americano con el nuestro). Mas recientemente ha adquirido Billguard, una empresa centrada en registro de operaciones y evitar el fraude de operaciones con tarjeta, lo que permitira a Prosper usar esos datos para su oferta de consolidacion de deudas. Lo que Prosper esta haciendo es basicamente aprovechar su capacidad de adaptar otras empresas del sector fintech para ampliar su abanico de ofertas a sus clientes y a la vez mejorar su conocimiento de dichos clientes, algo parecido a lo que Google ha hecho basandose en su buscador para recopilar datos y datos de sus clientes y poder ofrecerles lo que realmente necesitan (aunque aun no lo sepan).

Los grandes bancos ya han empezado a entender que la colaboracion con este tipo de empresas puede ser vital, y cuando Prosper anuncio una ampliacion de capital de 165 millones dollars, la misma fue cubierta entre otros por SunTrust Banks, JPMorgan Chase, Credit Suisse y BBVA.

PWC en su informe de Febrero (Peer pressure: How peer-to-peer lending platforms are transforming the consumer lending industry), ya indicaba las opciones que los bancos tienen ante esta revolucion: colaborar mediante compra de prestamos -bien directamente como inversor cualificado o indirectamente como inversor en la plataforma- ; colaborar mediante operaciones de "linea blanca"; o desarrollar sus propias plataformas.

El primer caso presenta muchas oportunidades (ampliar el portfolio en general e introducirse en areas donde no habrian entrado, aplicar sus propios modelos de scoring para escoger las mejores oportunidades y todo ello sin ampliar estructura o personal) y alguna desventaja (la falta de acceso directo al prestatario impide la venta cruzada de otros productos, que es uno de los core business de las grandes entidades financieras).

La "linea blanca" o colaboracion compartiendo marca permite acceder al mercado mas rapidamente y sin grandes inversiones, permitiendo al banco aprovechar la tecnologia y cappacidad de reaccion de la P2P para ofrecer un producto mas a la medida ajustando sus precios (el tipo de interes) y sus decisiones de credito a cada tipologia de cliente. Sin embargo, esta colaboracion conlleva mayores riesgos: operacional por la total dependencia de la empresa de crowdlending que aporta su know-how y su estructura , y riesgo reputacional y de control de fraude dado que las acciones y omisiones de la empresa P2P afectan directamente a la marca financiera.

La posibilidad de ofrecer directamente sus propias plataformas es la ultima opcion para el banco. El mercado de crowdlending permite acceso a un segmento de empresas a las que la oferta tradicional puede no parecer atractiva y ademas posiciona a la entidad como innovadora lo que puede atraer a la larga a muchas empresas start up y similares que necesitaran financiacion a medio plazo. Ello permitara al banco la venta cruzada que hemos comentado anteriormente y una mayor integracion con el cliente para ofrecerle todos los servicios que este demande. Por contra, las implicaciones regulatorias, el coste de desarrollo y la potencial canibalizacion de sus propios clientes puede echar para atras a muchas entidades. Seria un proceso parecido a lo ocurrido con las lineas low cost creadas por aerolineas "de bandera".

PWC remarca en su estudio que las entidades financieras deben plantearse una respuesta consistente, en funcion de sus objetivos a largo plazo y su clientela objetivo. En cualquier caso el uso de la tecnologia para centrarse en resolver necesidades del cliente debera ser la base de desarrollo de cualquier entidad que pretenda sobrevivir en un mercado cada vez mas competitivo, tanto por parte de las entidades como por parte de los clientes que estan cada vez mas informados y demandan un servicio a su medida.

Tal vez la regulacion, tan necesaria como temida por su carga de trabajo, sea la que acabe por determinar el futuro de este sector.